Ve školním autobusu došlo ke zmasakrování řidiče. A Scott se začíná bát, že je to jeho vina. Proto se poprvé s prosbou o pomoc obrací na Dereka. Vychází najevo hned více věcí - Scott řidiče autobusu nenapadl, Derek není ten, kdo Scotta přeměnil a ve městě nejsou jediní vlkodlaci. Na Scotta v lesích čeká Alfa, hlavní vlkodlak, který Scotta i proměnil.